Découvrez le Groupe Legati

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Qui sommes nous ?

Découvrez notre Groupe Legati et son pôle Legati Patrimoine, un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine. Avec une expertise éprouvée et un engagement envers l’excellence, le Groupe Legati s’engage à offrir des solutions de gestion de patrimoine personnalisées et innovantes pour répondre aux besoins uniques de chaque client.

Legati Expertise

Legati est un cabinet spécialisé dans la comptabilité et l’audit, opérant dans la région du Sud-Est avec des collaborateurs répartis sur quatre sites : Orange, Montélimar, Annecy et Chambéry.

Avec trois décennies d’expérience à son actif, notre groupe compte cinquante membres d’équipe, dont trois experts-comptables, au service d’une clientèle diversifiée composée de mille entreprises et particuliers.

Nous nous distinguons par notre approche à taille humaine, favorisant la proximité et l’engagement. Ainsi, vous bénéficiez d’un interlocuteur dédié qui vous accompagne tout au long de la vie de votre entreprise.

Conscients des défis numériques, nous avons investi dans des outils collaboratifs facilitant les échanges entre le client et l’expert-comptable. Chaque client dispose ainsi d’un espace en ligne personnalisé pour une communication efficace et un transfert de données simplifié.

 

Legati Patrimoine

Un acteur majeur dans le sud-est de la France, Legati Patrimoine propose des conseils complets aux particuliers et aux professionnels. Notre cabinet est structuré autour de neuf pôles d’expertise métiers, qui se complètent harmonieusement. Notre engagement premier est de fournir un service d’une qualité irréprochable.

« Créer, organiser et transmettre votre patrimoine dans toutes ses composantes. C’est ainsi que nous concevons la gestion de patrimoine. Nous sommes une structure à taille humaine et nous tenons à le rester. Cette volonté nous permet d’être réactif et de maintenir une proximité avec nos clients et nos partenaires. »

Chiffres clés

Logements vendus

1600

Clients

3300

Date de création

2003

Encours gérés

+290M€

Effectifs

26

Opérations foncières

25

Maxime Bichard

Conseiller en gestion de patrimoine

Maxime sera votre interlocuteur privilégié pour le conseil en gestion de patrimoine. Auparavant dans le secteur des assurances et après une formation commerciale, Maxime a souhaité mettre à profit son expérience et ses compétences dans un conseil global en gestion de patrimoine.

Benoît Rousset

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes et Associé

Jeremy Couston

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes et Associé

Renaud Gatien

Conseiller en gestion de patrimoine et Associé

Renaud est un conseiller expérimenté qui accompagne également les clients du cabinet Legati. Il est associé avec Patrick Sarro (Groupe Sarro) et Benoît Rousset (Legati Expertise et Audit). Auparavant ingénieur patrimonial, Renaud apporte aujourd’hui un conseil bienveillant et sur-mesure à ses clients.